Lottomatica emetterà 500 milioni di euro in obbligazioni di debito e prenderà in prestito 50 milioni di euro per finanziare l’operazione SKS365

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All’inizio di questo mese, Lottomatica, colosso italiano dei giochi, ha annunciato il suo piano per acquisire il 100% del capitale azionario di SKS365. L’accordo, che valorizza quest’ultima attività 639 milioni di euro (702 milioni di dollari) è stato firmato di recente e, se approvato da tutte le autorità di regolamentazione competenti, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024.

Come risultato di questa importante mossa, Lottomatia ha annunciato i suoi piani di emissione 500 milioni di euro (circa 549,1 milioni di dollari) in note di debito per finanziare l’accordo. Verrà emessa una prima fila di titoli senior garantiti a tasso variabile, seguita da una seconda tranche di titoli senior garantiti a tasso fisso. Questi ultimi titoli avranno un tasso fisso del 7,125%. L’operazione fa anche parte di un prestito obbligazionario Senior Secured Notes da 565 milioni di euro con scadenza nel 2028 al 7,125%.

La divisione tra le due obbligazioni deve ancora essere annunciata e verrà probabilmente comunicata una volta che Lottomatica avrà concluso l’operazione o intorno alla data del completamento.

In aggiunta a ciò, Lottomatica si è assicurata il prestito in contanti di credito rotativo 50 milioni di euro (circa 55 milioni di dollari), nell’ambito di un contratto di credito rotativo esistente.

Il denaro che Lottomatica assicura attraverso le obbligazioni e i prestiti consentirà di finanziare interamente l’operazione di acquisto di SKS365 e di coprire tutte le commissioni e i costi applicabili.

Lottomatica non vede l’ora di concludere l’affare

Lottomatica acquisirà SKS365 attraverso la sua controllata al 100% CBO Spa. L’accordo di successo arriva sulla scia di un fallito tentativo di acquisizione da parte di Playtech, che ha recentemente rinunciato all’acquisizione di SKS365. All’epoca, si diceva anche che Flutter Entertainment stesse pianificando un’acquisizione delle attività di SKS365.

Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato di Lottomatica, ritiene che l’acquisizione di SKS365 darà a CBO e Lottomatica un forte impulso in Italia. Essendo un’azienda con oltre 1.000 negozi e una significativa presenza online, SKS365 è un marchio innegabilmente popolare tra i clienti locali.

Angelozzi ha elogiato SKS365 come un top performer e ha elogiato gli sforzi del suo team di gestione, che l’ha trasformata in una potenza locale.

Anche Alexander Martin, amministratore delegato di SKS365, ha commentato la questione in precedenza, affermando che il suo team è lieto di unirsi alla famiglia Lottomatica e ritiene che non avrebbe potuto trovare un partner migliore per l’acquisizione.

Per riferimento, SKS365 gestisce marchi come PlanetWin365 e PlanetPay365 oltre a gestire operazioni di vendita al dettaglio. Inoltre, l’azienda è stata premiata come uno dei migliori datori di lavoro italiani per il 2023.

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