888 Prosegue la riduzione della leva finanziaria e rifinanzia 450 milioni di sterline di debito

Businessman stacks coins

Gigante internazionale del gioco d’azzardo 888 ha annunciato il prezzo di successo di Titoli senior garantiti da £ 400 milioni. La mossa, che segnerà 888 Acquisizioni Limited si prevede che l’emissione di debutto sul mercato dei capitali di debito in GBP sarà completata il 9 maggio.

Secondo 888, l’offerta delle obbligazioni sarà esente dai consueti requisiti di registrazione delineati nel Securities Act statunitense del 1933.

In aggiunta a ciò, 888 ha annunciato di aver stipulato un’ulteriore linea di credito rotativa multivalutaria per un importo nominale complessivo di £ 50 milioni. Questa linea di credito, 888 aggiunti, ha una data di scadenza il 31 dicembre 2025.

888 ha spiegato che utilizzerà i proventi per ripagare il debito esistente nell’ambito del prestito a termine A (TLA) denominato in euro. 888 ha detto che si aspetta che la mossa riduca il suo debito netto £ 18 milioni. Questa mossa è in linea con il continuo processo di riduzione dell’indebitamento dell’azienda in seguito all’acquisizione di William Hill due anni fa. Per riferimento, l’indebitamento di 888 è salito alle stelle durante il quasi £ 2 miliardi acquisizione dell’operatore britannico.

Inoltre, 888 ha affermato che la mossa porterà ad un aumento dei costi degli interessi in contanti 4-5 milioni di sterline un anno fino al 2028. Inoltre, i nuovi titoli senior garantiti estenderanno la scadenza di una parte del debito di 888 con £ 400 milioniora con scadenza nel 2030 invece che nel 2028.

888 ha inoltre sottolineato che l’accordo porterà ad un miglioramento del mix di debito fisso rispetto a quello variabile e ad un miglioramento del mix valutario del debito che lo allineerebbe alla generazione di cassa dell’azienda.

888 è pronto a crescere

Ad aprile, 888 ha pubblicato i risultati del primo trimestre, lodando il periodo di tre mesi come un periodo di cambiamento. Secondo l’aggiornamento commerciale, le entrate dell’azienda sono aumentate leggermente, suscitando ottimismo sui risultati futuri. L’operatore punta ora alla crescita nel secondo trimestre.

A proposito di cambiamento, nel primo trimestre l’azienda ha svelato una nuova identità aziendale annunciando l’intenzione di rinominarsi evoca plc. Da notare che l’azienda ha anche presentato il suo nuovo Piano di Creazione di Valore e chiari obiettivi finanziari a medio termine.

Per Widerström, amministratore delegato di 888, era entusiasta dei risultati e della posizione dell’azienda a lungo termine. In una precedente dichiarazione, ha affermato che la società è ottimista nell’utilizzare la sua elevata generazione di cassa per ridurre l’indebitamento e realizzare una crescita redditizia.

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